北宋时期，丐帮首领乔峰以英勇侠义著称，深受武林人士敬仰。然而，他突然被误认为是契丹人，导致众叛亲离。在探寻身世、追踪仇敌的过程中，乔峰与慕容家的婢女阿朱相识并逐渐产生感情。他们共同经历了聚贤庄、雁门关、镜湖风波等重重考验。不幸的是，阿朱因马夫人的阴谋设计，被乔峰误杀。最终，乔峰揭穿了慕容复为复辟燕国而策划的阴谋，亲手了结了慕容复。随后，乔峰带着阿朱未竟的遗愿，独自踏上了前往塞外的旅程。
