故事改编自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，描述了孙悟空中了黄眉老怪的诡计，被囚禁于一座神秘的山洞中，法力尽失，金箍棒亦被剥夺。黄眉老怪在此洞中构建了一支坚不可摧的强大军队，囚禁了众多妖魔，在牛魔王的协助下，设立了生死战场，令小妖相互残杀，汲取死者的灵力，以泥巴塑造出六耳猕猴，意图取代真孙悟空。山洞沦为血腥的杀戮场所。六耳猕猴假扮成花果山猴子，与孙悟空朝夕相处。在洞穴中遭受压迫，孙悟空一度陷入绝望，这位习惯单打独斗的大圣被迫与其他妖魔联手自救。在屡次失败中，他逐渐领悟到“大圣”二字的真正内涵。最终，失去石心的孙悟空浴火重生，与黄眉老怪展开生死决战，并带领众人逃离了山洞。
