本片改编自民间传奇《包公传》中的一则小故事。在北宋时期，一位千年狐妖为追求修仙之路，却偏离正道，在民间肆意残害生灵，吸取精气以助自身修炼。最终，被伏魔圣君钟馗擒拿并贬至人间，转世为陈氏女，并嫁给了赵大。恰逢富商刘世昌返乡探亲，夜宿赵家，不幸被夫妇二人害死，魂魄不散，遂寻求张别古为其申冤。包拯审理此冤案，捉拿妖狐。千年狐妖因拒不悔改，终被斩首，永世不得超生。
