铁面星君肩负维护三界秩序的重任，将企图修仙的青崖村民诓骗至天庭从事苦役。孙悟空假装就任弼马温一职，实则趁机释放了囚禁于绝囚之狱的村民和因与神结合而触犯天条的杨天佑。杨戬受命追捕杨天佑与孙悟空，却为村民们团聚的感人场景所触动，决定留在凡间。铁面星君目睹此景，许诺杨戬与孙悟空返回天庭各自履行职责，便放过了青崖村民。然而，铁面星君言而无信，意图杀死孙悟空与村民，杨戬挺身而出阻拦，却不幸被石化。铁面星君企图借助天雷将孙悟空神形俱灭，孙悟空被烧得狂性大发，意图摧毁天庭……
