康熙帝行将巡视五台山，山西巡抚穆尔赛亲自指挥，精心布置街道巷弄。吴三桂的余党马明阳率兵绑架了穆尔赛，以穆尔赛昔年致吴三桂的密信为要挟，逼迫他共谋刺杀康熙。然而，由于皇帝警卫严密，阴谋未能得逞。渴望一睹皇帝风采的痴和尚和义女梅姑被官府视为僭越，投入了监狱。康熙抵达行宫后，将政务委托给大臣，自己则化身为“飞龙大侠”，带着侍从王宝出宫寻找多年未见的父亲顺治。途中，他得知地方官员剥削百姓、欺瞒朝廷的恶劣行径，康熙怒不可遏。他以侠客身份暗中探访穆尔赛，恰逢五台知县意图将梅姑献给穆尔赛以换取官位，康熙和王宝成功救出痴和尚与梅姑，击退了穆尔赛及其请来的大内总管乌尔都和高手云里飞。梅姑对“飞龙大侠”寻父之举表示深切同情，康熙也竭力安慰身世凄苦的梅姑，两人同病相怜，感情逐渐升温。从台湾归来的郑成功之孙郑克爽前来五台山觐见康熙，康熙以礼相待，使郑克爽感激涕零。马明阳得知康熙此行是为了寻父，便声称已控制了顺治帝，要求康熙割让西南三省作为他的领地以……
