清廷四品侍卫马龙失势后，投身理藩院；王显背师投敌，行径恶劣；吕四娘再次隐退。马龙为求高官厚禄，不惜民族利益，效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其叛乱阴谋，并受命护送“血密函”。乾隆帝察觉后，派纳兰文德出京调查，途中被王显拦截，幸得吕四娘阻止。不久，他们在西瓜地伏击马龙，马龙携带密函宝匣逃走，投宿圆通寺。次日，马龙欲离去时，被在此寺出家的马师傅海空法师发现，两人展开激战。仇英和吻妹及时赶到，击落宝匣，发现密函。王显赶到，被仇英和吻妹击败。马龙欲与王显联手，却遭遇受阿睦那撒亲王指派监视他的恶僧凌云子。得知密函遗失，凌云子追踪海空法师至沙漠，两人展开激战。吕四娘暗中跟踪凌云子，关键时刻出现，击败凌云子，救出海空法师，并与凌云子约定在千山决斗。为解密函之谜，仇英和吻妹找葛根大喇嘛，葛根大喇嘛解译后，建议将密函送至京师。仇英和吻妹将密函交给纳兰文德。吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子相继到来，均被吕四娘击败。最终，吕四娘与仇英、吻妹骑马离去。
