1920年，英国总督斯科特及其夫人凯瑟琳造访阿迪拉巴德的某部落，竟蛮横地带走了具有非凡歌唱才能的小女孩玛莉。为拯救玛莉，部落守护者比姆（由小老虎饰演）乔装成穆斯林。得知消息的斯科特，总督府底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）出于晋升动机，亦为履行父亲遗愿和部落承诺，主动请缨逮捕比姆。比姆与拉朱因一次营救险些被火吞噬的小男孩而意外相遇，尽管彼此不知身份，却携手成为挚友。然而，在一次调查中，拉朱惊悉自己的挚友竟是总督欲逮捕的比姆。他面临两难抉择：一边是肩负父亲遗愿和部落重托，一边是忠诚于挚友。他该如何抉择，引人深思。
