辛亥革命胜利后，新疆建立了共和政府。流落他乡的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人在卡德尔的引领下重返祖国。途中，他们遭遇了警察巡长夏克尔，他受命于权贵，企图暗杀道台王大人。达瓦孜艺人意外地捡到了暗杀令。夏克尔不断对艺人们施加压力，甚至绑架了卡德尔的养女祖哈拉。卡德尔成功救出养女，并帮助她逃离危险。狡猾的权贵批准了艺人的演出，暗中却准备下毒手。在生死攸关的时刻，卡德尔向村民揭露了权贵的恶行。在混乱的战斗中，卡德尔不幸被刺伤。祖哈拉被她的亲生父亲救走。达瓦孜艺人继续在艰难险阻中前行。
