降妖宗师燕赤霞历经数年修炼，成功化解了体内赤狼的邪恶，将其转化为灵巧的小狼女。自此，两人携手并肩，不知疲倦地四处行侠仗义，为民除害。然而，就在这一日，千年古镇月灵山庄一夜之间神秘消失，朝廷疑为山中天蝎怪兽作祟，遂派遣燕赤霞与“斩妖司”夜天青共同前往调查。尽管燕赤霞与朝廷及夜天青之间积怨已久，但面对为民除害的重任，他毫不犹豫。
燕赤霞等人历经艰辛，终于找到了被隐形结界笼罩的月灵山庄。在追寻天蝎怪兽踪迹的过程中，却遭到了山庄村民的阻拦。燕赤霞察觉事有蹊跷，便潜伏于村中继续调查。同时，他对小狼女暗生情愫，却并未动摇。而夜天青则被幕后黑手黑袍所惑，与燕赤霞的关系逐渐恶化。
不久，燕赤霞揭开了整个事件的真相，经过一番激战，成功封印了天蝎怪兽，并粉碎了黑袍覆灭长安城的阴谋。然而，小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞悲痛欲绝。
最终，燕赤霞与夜天青化解前嫌，携手为民除害，守护天下太平。
