付藏的父亲在他年幼时因与人争执遭人杀害，自那以后，他变得沉默寡言。某日，他结识了一位降头师，并从他那里学得了降头术。陈东因被蛇咬致死，警方（由郑浩南饰演）怀疑是养蛇大户卡罗王所为。付藏对卡雨露心生爱慕，某日携带鲜花拜访卡罗王，却遭到了卡雨露的追求者李彬的痛击。之后，李彬、方琦（由张茜饰演）与卡雨露（由李思蓓饰演）一同前往夜店欢歌笑语，活动结束后，卡雨露与李彬将方琦支走，两人在公园私会，李彬因急尿前往灌木丛，却意外被付藏用降头术召唤的毒蛇咬死。
数日后，正值付藏父亲的忌日，他致电姑母，邀请她和姑父前往家中参加祭奠仪式。由于姑父中风，姑母派女儿如梦（由钟淑慧饰演）代替出席。警方得知付藏曾被李彬殴打，前往李彬家调查，却巧妙地被李彬化解。
某日，付藏带着表妹如梦散步，途中遇到了卡雨露、方琦及其追求者，付藏再次遭到“癞皮狗”及其帮手的殴打。回到家后，付藏使用降头术报复，导致三人被毒蛇咬死。在施法过程中，如梦不慎目睹了这一切，付藏为了掩盖，将她用绳子绑起。
由于如梦久未回香港，她的丈夫来到付藏家寻找，也被付藏拘禁，与如梦一同被绑。后来，付藏在神龛前施法，将卡雨露引至家中。如梦趁此机会，与丈夫迅速逃离并前往警察局报案。警方随后赶到付藏家中，将其逮捕。
