在加瓦尔顿村，两位性格迥异的好友索菲（由索菲娅·安妮·卡鲁索饰演）与阿加莎（由索菲亚·怀利饰演）演绎着一段令人难以置信的深厚友谊。索菲痴迷于童话故事，渴望摆脱单调的乡村生活；而阿加莎则外表冷酷，散发着如同真正女巫般的神秘气质。在一个血月当空的夜晚，一股神秘力量将她们带到了善恶魔法学院，这里揭开了每个童话故事背后真实故事的序幕。然而，事情的发展从一开始就充满了波折：索菲被分配到了邪恶学院，由魅力十足却言辞尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰演）管理；阿加莎则进入了善念学院，由阳光般温暖的多维教授（凯丽·华盛顿饰演）负责。校长（劳伦斯·菲什伯恩饰演）表示，与灰姑娘、胡克船长后人以及亚瑟王之子（杰米·福雷特斯饰演）同窗，似乎并不算什么难题。唯有真挚的爱情之吻，才能打破规则，让她们进入各自应有的学院。然而，一个与索菲有着神秘联系的黑暗势力人物（基特·扬饰演）再次现身，威胁要...
