康熙年间，扬州恶虎村汇聚了四位被誉为“南方四霸”的侠义之士，他们分别是贺天保、濮天雕（由张续成扮演）、武天虬（由宋文华扮演）以及黄天霸（由王群扮演）。他们秉持侠义精神，行走山林，深受穷苦百姓的爱戴，却招致官府和富豪的痛恨。
新任扬州知府施士伦（由仁祥扮演）下令捕杀贺天保，心怀怨恨的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（由刘贵和陈永霞扮演）联手，在月黑风高的夜晚刺杀施士伦。然而，由于官兵防守森严，黄天霸虽助张氏父女脱身，自己却不幸被擒。施士伦得知黄天霸孝顺父母，特意放他回家探望病重的父亲。
在父亲的教诲下，黄天霸最终回归施士伦的旗下，彻底转变为与绿林侠客为敌的存在……
