1885年，法军侵袭越南凉山，驻守的清军未战先退，清政府的统治岌岌可危。慈禧太后紧急召集朝臣商议，最终起用年近古稀的退隐老将冯子材（刘佩琦饰）担任统帅。当时，广西军民因法军的残酷行径而恐慌不安，畏战情绪弥漫。为提振士气，冯子材采取奇兵战术，成功伏击并攻克了龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并与其当众决斗，刀斩强敌，士气大振。
冯子材亲自侦察地形，构筑关前隘，指挥士兵伏击尼格里的炮弹运输船，却不幸陷入尼格里的陷阱，遭受重创。依南亦被法军俘虏，幸得法军驻地越南女子阮月暗中释放，并指引她寻找黑旗军将领刘永福。愤怒的尼格里不等炮弹和援军抵达，便对关前隘发起了全面进攻。冯子材挥刀勇猛杀敌，全军士气高昂，奋勇冲锋，与法军展开了一场惊心动魄的白刃战。
