故事背景设定在清末民初的天津卫，九河之末，各方豪杰和武林高手齐聚一堂。其中，身怀绝技的东方旭（由李俊峰饰演）以卖艺为生，在展示武艺的过程中，与神州武术馆掌门何大海（以拳论英雄）结为好友，并结识了同宗且有独门绝技的游医神掌李（由张云溪饰演）。在神掌李的悉心指导下，原本武艺高强的东方旭技艺大进，八卦掌练至出神入化之境。正当此时，来自俄罗斯的强壮大力士达德洛夫（达德洛夫）炫耀武力，傲慢无礼地来到天津卫，凭借其蛮力和无往不胜的战绩，显得不可一世。激于义愤的何大海挺身而出，却不幸遭人暗算。东方旭义无反顾地站出来，誓要为炎黄子孙争一口气，决不屈服于外国人的欺凌和嘲讽。
由此，东方旭与众多武术家共同演绎了一段广为流传的武林传奇。
